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ファンドオブファンズ?ファミリーファンド?直接投資?

投資信託の目論見書を見てみると最初のページに投資形態という欄があり、ファンドオブファンズ(FoFs)かファミリーファンドか直接投資という文言が入っています。

投資信託の資産運用方法の種類の名称ですが、それぞれどのような意味があるのでしょうか。

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毎月分配の大型ファンドを比較(第1回コスト水準の違い)

投資信託の純資産残高(ETF、DC専用等を除く)ランキングをみると上位3ファンドはすべて毎月分配型ファンドになっています。(2018年4月15日時点)

1.フィデリティ・USハイ・イールドF(フィデリティ)7,926億円

2. 新光 US-REITオープン 『愛称:ゼウス』(アセマネOne)7,467億円

3.フィデリティ・USリートB(H無)(フィデリティ)7,308億円

(モーニングスターファンド詳細検索参照)

http://www.morningstar.co.jp/FundData/DetailSearch.do

 

純資産残高の大きさは、そのまま投資家からの支持の大きさを表していると言えますのでこの3ファンドは日本を代表する投資信託と言えるでしょう。このいずれかのファンドをお持ちの方も多いのではないでしょうか。

この3ファンドの比較を通してそれぞれの良い点悪い点を分析したいと思います。

 

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